純朴そうな美少年ナオトくん。以前バイト先の仮装イベントで女装したところ、変態おじさまに「かわいいね」とふざけた感じでお尻を撫でられたのが忘れられず、より完璧な女装をすべく出演。プロの腕前で尚美になった彼に変態中年二人の手が伸び…プリ尻を露にされアナルを舐められ感じてしまう。中年の口淫と菊門愛撫で未知の快感を得て、自らも中年の陰茎を咥えこんでいく。興奮でとろとろになったケツマンコで中年の陰茎を受け、身も心も女に。最後のバイブ責め大量ミルク発射は必見！！ ※本編中に映像や音声にノイズが発生する場合がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

• カテゴリ:ニューハーフ
• レーベル:美少年出版社
• シリーズ: 女装美少年（美少年出版社）
• 女優:-
• 監督: 二村ヒトシ
• 価格: 1,980円
• 収録時間: 157 分
• ランキング: 33,991 位
• レビュー: 3/5 レビュー件数1件
• マイリスト登録数: 20 件
• 発売日: 2014/09/21
• 商品ID: bishonen-0036